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深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元

http://jipiao.oklx.com 2007年10月21日       

  昨(13)日有香港市场消息称,中国最大的民营航空公司——深圳航空有限责任公司(Shenzhen Airlines Ltd.)计划明年招股上市,募资约10亿美元。深航董事会有关人士对此未做正面回应,但表示深航上市是大势所趋。

     深航公司成立于1992年11月,1993年9月17日正式开航,是主要经营航空客、货、邮运输业务的股份制航空运输企业。自开航以来,连续保持了13年盈利的纪录。 

或选择A股上市 

  接近深航的人士称,该公司拟于上市前出售20%股份,募资2亿美元;德意志银行旗下一基金及其它一些对冲基金,包括Marathon和Och-Ziff,均有兴趣入股。

     深航董事会有关人士表示,对于出售股权给德银旗下基金一事并不知情,但深航上市是大势所趋。该人士称,自己不了解公司会选择发A股还是H股。但据深航另一内部人士透露,深航极有可能选择在A股上市。

     2005年11月22日,深圳航空变身民营企业后新董事会班子确定后刚好一周,公司召开了一次规模盛大的全体中高层会议。此次会议上,深航董事长赵祥首次提出深航的“369计划”,并表示要用两年的时间实现深航上市。赵称,这是解决深航资金需求的一个重要途径。

     按照这一时间表,深航应该在今年底之前完成上市程序。而今年3月底,市场也传出消息,称深圳航空欲借壳荣华实业(600311)上市,后者股价因此一度暴涨。不过荣华实业于8月9日通过公告澄清,大股东荣华工贸及实际控制人张严德在该公告之日起6个月内,没有进行股权转让或其他重组的计划。

     根据香港市场消息,深航上市应该会采取IPO的形式,而不是借壳。深航董事会人士介绍,该公司最初筹备上市,就是准备采用IPO的方式,后来由于2005年公司股权转让而暂时推迟。“公司不可能打‘擦边球’谋求上市,公司的领导行事风格挺稳妥的,一心想把公司搞好。”该人士说。

                   借力资本市场实现“369”战略

     目前,深航共有近8000名员工,拥有49架客机和3架波音747全货机,开通国内国际航线130多条,有驻国内外营业部43个。该公司控股常州机场、管理无锡机场,与德国汉莎合资成立了翡翠国际航空货运公司,与美国梅萨合资成立了支线航空公司,与香港亚洲公务航空有限公司和国民信托投资有限公司合资成立了公务机公司。目前深航总资产超过140亿元。

     2005年11月,广东广控(集团)公司等持有的65%深航股权在深圳产权交易中心拍卖,经过激烈的角逐,两家民营企业深圳市汇润投资有限公司和亿阳集团有限公司联合以27.2亿元的天价成功拍得深航的65%股权。深圳航空由此成为国内最大的民营控股航空公司。

     新股东提出了谋求深航跨越式发展的“369”发展战略规划,即:利用3年时间将公司的飞机数量增加到60至70架,成为国内大型航空公司;用6年时间将公司飞机数量增加到100架,成为国内外知名的、有自己品牌的公司;用9年时间使公司飞机数量增加到160架,始发基地增加到8-10个,员工队伍达到1.8万人,使深航跻身国际一流航空公司的行列。

     分析人士指出,自从深航股权变更后,各银行收紧了对其的贷款政策,深航要实现其战略规划,必须要借助资本市场的支持。目前航空业受到市场追捧,正是深航上市的好时机。

     资料显示,2006年,深航运输旅客712.6万人次,完成业务收入64.5亿元,实现利润3.6亿元,在整个航空业都屈指可数。而2007年,深航集团计划收入超过100亿元,旅客运输量超过1000万人次,飞机数量超过70架。

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